أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهذا الإصدار هو الثاني تحت مظلة برنامج صكوك "بيتك" بقيمة اجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار أمريكي.

وتم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.376%.

وفاق حجم الطلبات على الاصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الاوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك" بالتكليف عبد الوهاب عيسى الرشود

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك" بالتكليف عبد الوهاب عيسى الرشود في تصريح صحفي، إلى أن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في "بيتك" وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك يعكس مكانة "بيتك" المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من اداء مالي متميز.

وأوضح أن الهدف من اصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والإستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإقتصادية المنتجة في دولة الكويت، وكذلك دعم عملاء "بيتك" في توسعاتهم الإقليمية والدولية.

وتقدم الرشود بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولمديري الاصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في انجاح الاصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج ايجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

مدير عام خزانة الكويت في "بيتك" احمد عيسى السميط

من جهته، أعرب مدير عام خزانة الكويت في "بيتك" احمد عيسى السميط، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة  مليار  دولار بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف.

وأوضح ان هذا الاصدار هو أول اصدار صكوك في المنطقة لسنة 2025، وهو أول اعلان اصدار في المنطقة لسنة 2025.

ولفت الى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ"بيتك"، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الاسواق العالمية والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة، منوها بدور أدوات التمويل الاسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.

وأوضح السميط أن شركة "بيتك- كابيتال" للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، مبينا أن "بيتك- كابيتال" نجحت في تعزيز دورها إقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك.

وقال ان المدراء الرئيسيون هم: "بيتك- كابيتال"، وبنك أتش أس بي سي (HSBC)، بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، بنك المشرق، بنك ميزوهو (Mizuho)، بنك أبوظبي الاسلامي، بنك ABC ، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.