عقد بيت التمويل الكويتي "بيتك" البث المباشر للمؤتمر التحليلي لاداء المجموعة عن النصف السنوي الأول لعام 2022.

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران

وخلال المؤتمر، تحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، رئيس المالية للمجموعة -  شادي زهران،  عن الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من عام 2022، مبينا ان "بيتك" حقق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 138.1 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2022. بزيادة قدرها 35.1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من عام 2022 نحو 14.55 فلسا. بزيادة قدرها 31.1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي ايرادات التمويل للنصف الأول من العام 320.2 مليون دينار كويتي. بزيادة قدرها 9.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف زهران ان "بيتك" حقق أداءً قوياً خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 على الرغم من البيئة المحلية شديدة التنافسية والبيئة العالمية الصعبة مع مخاوف بشأن التأثير السلبي المطول لحرب روسيا وأوكرانيا على التوقعات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الوقود.

وذكر زهران ان نجاح "بيتك" يعتمد على نهج يركز على العميل ويركز على تقديم خدمات ومنتجات وحلول مالية عالية الجودة لعملائنا على قدر المساواة مع أعلى معايير الصناعة. لقد لعبت الإستراتيجية العامة لبيت التمويل الكويتي والسياسات الحكيمة دورًا أساسيًا في تعزيز حصة بيتك في السوق مع ضمان استدامة الأرباح وتحسين جودة الأصول.

وقال زهران ان "بيتك" في وضع جيد لمواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من أي فرص محتملة، مؤكدا مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا من خلال تبني أحدث الابتكارات في FinTech، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم مجموعة فريدة وواسعة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. هذا يدعم التطور الرقمي في الصناعة وينشط خطة استمرارية الأعمال بنجاح.

وقال ان "بيتك" يسعى إلى تعميق دوره في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب، باعتبارهم من المساهمين الرئيسيين في الاستدامة ومن أبرز ركائز استراتيجية ``بيتك '' خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زهران ان "بيتك" رائد في صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية ويستمر في الفوز بالعديد من الجوائز المرموقة. في الآونة الأخيرة، تم التصويت على بيت التمويل الكويتي كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من قبل جلوبال فاينانس. كما احتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى في الكويت من حيث القيمة السوقية في قائمة ميد لأفضل 100 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف: "كان التطور الرئيسي لهذا الربع هو تصنيف الاقتصاد التركي على أنه تضخم مفرط. بلغت الزيادة السنوية للتضخم في تركيا 78.62٪ بنهاية يونيو 2022 بينما تنخفض توقعات متوسط ​​التضخم السنوي حسب وكالة فيتش لعام 2022 إلى 71.4٪.

فيما يتعلق بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد قال زهران: "كما تم الإفصاح عنه مؤخرًا، وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي على الاستحواذ بنسبة تمثيل بلغت 83٪. كما حصل بيت التمويل الكويتي على الموافقات التنظيمية بما في ذلك بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال.لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكنك الرجوع إلى إفصاحاتنا الأخيرة والتي تم نشرها عبر الموقع الرسمي لبورصة الكويت. كالعادة، سوف نشارك أي تطور مستقبلي عندما يصبح متاحًا."

رئيس الاستراتيجية للمجموعة- فهد خالد المخيزيم

وبدوره، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في "بيتك" فهد خالد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن بيت التمويل الكويتي، كما تناول استراتيجية "بيتك".

وقال المخيزيم إن فترة ارتفاع أسعار النفط العالمية ستدعم زيادة الإنفاق المالي في الكويت وتسمح للموازنة بالعودة إلى فوائض كبيرة بعد عجز دام سنوات. قد يخفف هذا الضغط على الحكومة فيما يتعلق بخفض الدعم وتقليص رواتب القطاع العام. من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فوائض كبيرة في السنوات القادمة وفقًا لوحدة EIU. ستظل هناك فرص كبيرة في عدد من قطاعات الأعمال في السوق الكويتي، بسبب أسعار النفط المستمرة في الإرتفاع والتي من المتوقع أن تدفع النمو الحقيقي.

وأشار المخيزيم الى ان بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5٪ في 27 يوليو 2022، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس في نفس اليوم لوقف ضغوط التضخم.

وأضاف: "التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت عند A + مع نظرة مستقبلية مستقرة. تم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت لآخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. والتصنيف الائتماني للكويت لشركة فيتش في آخر مرة عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح ان التصنيف الائتماني طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي يقف عند "A" من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي A2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة بيتك مؤخرًا كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

وأكد ان "بيتك" يمضي قدمًا في جهود التحول الرقمي ويقدم حلولًا مالية رقمية فريدة تتجاوز توقعات العملاء. وتعد هذه إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء المجموعة وتتمثل في الزيادة المزدوجة في معدل نمو المستخدمين عبر الإنترنت.

نائب مدير عام الرقابة المالية للمجموعة - يامن عبد الستار

من جانبه، قال نائب مدير عام الرقابة المالية للمجموعة في "بيتك"- يامن عبد الستار، ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للستة اشهر الاولى  المنتهية في 30 يونيو 2022 بلغ 138.1 مليون دينار كويتي بزيادة وقدرها 35.9 مليون دينار كويتي أو 35% مقارنة بمبلغ 102.2 مليون دينار كويتي للنصف الاول من عام 2021.

يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات التي تم مقابلتها جزئيا بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 " التقارير المالية للاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم " في البيانات المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة.

وأضاف عبد الستار ان إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 45.4 مليون دينار كويتي أو 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في العوائد ومتوسط الاصول المدرة للربح. 

وذكر ان صافي ايرادات التمويل بلغ 320.2 مليون دينار كويتي اي بزيادة وقدرها 28.4 مليون دينار كويتي او 9.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في ايرادات التمويل بمبلغ 45.4 مليون دينار كويتي والتي قابلها الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات الى المودعين بمبلغ 17 مليون دينار كويتي.

وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 308.3 مليون دينار كويتي أي بزيادة وقدرها 60.3 مليون دينار كويتي او 24.3% مقارنة بنفس القترة من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة الى ارتفاع صافي ايرادات التمويل بمبلغ 28.4 مليون دينار كويتي والزيادة في صافي الارباح من العملات الاجنبية بمبلغ 13.6 مليون دينار كويتي والزيادة في ايرادات الاستثمار بمبلغ 8.6 مليون دينار كويتي.

وأضاف عبد الستار: "وبالنظر الى بيانات الايرادات التشغيلية فإن مساهمة صافي ايرادات التمويل قد انخفض من 73% للنصف الاول من عام 2021 الى 70% للنصف الاول من عام 2022.  ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى زيادة مساهمة ايرادات الاستثمار والايرادات الاخرى غير المدرة مقارنة بصافي ايرادات التمويل.

وبلغت الايرادات غير التمويلية 137.5 مليون دينار كويتي وهذا يعني زيادة وقدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك الى ارتفاع صافي الربح من العملات الاجنبية وايرادات الاستثمار.

ويعود السبب في ارتفاع صافي الارباح من العملات الاجنبية بمبلغ 13.6 مليون دينار كويتي الى ارتفاع الايرادات من تداول العملات الاجنبية وخاصة من البنك الكويتي التركي للمساهمة بسبب الزيادة في حجم وهامش التداول نتيجة لتقلبات الليرة التركية خلال الفترة.

وزادت ايرادات الاستثمار بمبلغ 8.6 مليون دينار كويتي وذلك نتيجة لانخفاض الخسائر المتكبدة من صفقات المشتقات الاسلامية (تبادل العملات بشكل رئيسي) التي ابرمتها شركتنا التابعة بيتك تركيا لتمويل المركز قصير الاجل لليرة التركية.

وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية  149.4 مليون دينار كويتي وهذا يعني انخفاض بمقدار 2.7  مليون دينار كويتي او 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب انخفاض مصاريف الاستهلاك والاطفاء.

وقال عبد الستار ان نسبة التكلفة الى الدخل للنصف الاول من عام 2022 بلغت 32.64% مقارنة بنسبة 38.01% للنصف الاول من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة الى الدخل الى الزيادة في الايرادات التشغيلية بمبلغ 57.7 مليون دينار كويتي او 14.4%.

وبلغت نسبة التكلفة الى الدخل في بيتك الكويت 30.97% للنصف الاول من عام 2022 وهي اقل من كل من نسبة متوسط البنوك الاسلامية المحلية البالغة 47.9% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 42.4% (التي تم احتسابها من البيانات المالية الصادرة للربع الاول من عام 2022).

وزاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 4.9% مقارنة بالسنة المالية  2021  و 7.3% مقارنة بالنصف الاول من عام 2021  حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل. (ارتفع متوسط مديني التمويل بمقدار 0.7 مليار دينار كويتي مقارنة بعام 2021 وبمبلغ 1.1 مليار دينار كويتي مقارنة بالنصف الاول من عام 2021).

وبلغت نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة 3.08% للنصف الاول من عام 2022 وهذا يعني زيادة بمقدار 14 نقطة أساس مقارنة بالنصف الاول من عام 2021. زاد متوسط العائد بمقدار 27 نقطة اساس في حين زادت تكلفة التمويل ايضا بمقدار 13 نقطة اساس. ويعود السبب في الزيادة في صافي هامش التمويل الى الزيادة في مؤشرات الاسعار المحلية والدولية وارتفاع العائد الخاص بالصكوك التركية المرتبطة بالتغير في نسب التضخم . 

وقال: "انخفض إجمالي انخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 44.7 مليون دينار كويتي أو 49.7 % لتصل إلى 45.2 مليون دينار كويتي للنصف الاول من عام 2022."

وأوضح عبد الستار ان مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات للنصف الاول من عام 2022 بلغت 16.5 مليون دينار كويتي بانخفاض وقدره 76 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 92.5 مليون دينار كويتي للنصف الاول من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتملان مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الى انخفاض المخصصات الاحترازية على ضوء التحسن المستمر في جودة اصول المجموعة ونسبة التغطية.

وبلغ انخفاض القيمة المتعلق بالاستثمارات والبنود الاخرى 28.8 مليون دينار كويتي للنصف الاول من عام 2022 وهذا يعني زيادة بمقدار 31.3 مليون دينار كويتي مقارنة بالنصف الاول من عام 2021.

وقال ان السبب الرئيسي في ذلك يعود الى عكس خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بالاستثمار في الصكوك بمبلغ 22.1 مليون دينار كويتي للنصف الاول من عام 2021 والتي نتجت عن التحسن في العناصر الاقتصادية الرئيسية بعد جائحة كوفيد 19. اضافة الى ذلك سجلت المجموعة مخصص احترازي بمبلغ 10 مليون دينار كويتي خلال الفترة الحالية مقابل الانكشاف العقاري للمجموعة على ضوء الاثار السلبية المحتملة للصراع بين روسيا واكرانيا.

وأضاف عبد الستار: "أود أن أبين مرة أخرى بأننا في بيتك نتبع الاسلوب الاحترازي فيما يتعلق بالمخصصات. وقد ساهم ذلك في ان رصيد مخصصات الائتمان الحالي كما في 30 يونيو 2022  قد تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 388 مليون دينار كويتي.

وبين انه تم تصنيف تركيا كاقتصاد عالي التضخم. كما أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة قد نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 46.1 مليون  دينار كويتي خلال الفترة الحالية.

وزاد إجمالي الاصول البالغ 22.8 مليار دينار كويتي بمبلغ 1.0 مليار دينار كويتي او 4.6 % للنصف الاول من عام 2022. وزاد مدينو التمويل الى 12.2 مليار دينار كويتي اي بزيادة وقدرها 7.6%.

ولفت عبد الستار الى وجود نمو في مديني التمويل لكل من قطاع الشركات وقطاع الافراد في الكويت في حين أنه يوجد هناك تراجع في مديني التمويل في تركيا بسبب انخفاض سعر الليرة التركية بنسبة 32.3% خلال الفترة الحالية. بلغ النمو الكلي في مديني التمويل خلال النصف الاول من عام 2022 بعد استبعاد تأثيرانخفاض الليرة التركية حوالي 11.9%.

وزادت الاستثمارات في الصكوك بمقدار 0.2 مليار دينار كويتي او 7.5% لتبلغ 2.9 مليار دينار كويتي.

وقال :"اضافة الى ذلك بلغت الودائع 16 مليار دينار كويتي للنصف الاول من عام 2022 بزيادة تبلغ 0.1 مليار دينار كويتي او 0.8 % مقارنة بمستواها في 2021. كما بلغ معدل النمو في الودائع بعد استبعاد تأثيرانخفاض الليرة التركية 3.9%.

وتمكنت المجموعة من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير  بنسبة 54.0% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية النصف الاول من عام 2022.

ان نسبة ودائع العملاء الى إجمالي التمويل والبالغة 82 % تعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة.

وقال ان مؤشرات الاداء للمجموعة تعكس التحسن في الربحية.

• زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 10.90% إلى 14.64%.
• زاد العائد على متوسط الأصول من 1.28% إلى 1.61%.
• تحسنت نسبة التكلفة الى الدخل من 38.01 % الى 32.64%
• زادت ربحية السهم من 11.10 فلس إلى 14.55  فلس.

وأشار الى ان نسبة التمويلات غير المنتظمة تحسنت لتصل إلى 1.42% (وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) للنصف الاول من عام 2022 مقارنة بنسبة 1.60%  كما في 2021.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 370% للنصف الاول من عام 2022 مقارنة بنسبة 326 % لعام 2021.