عقد بيت التمويل الكويتي "بيتك" البث المباشر للمؤتمر التحليلي لأداء مجموعة "بيتك" للربع السنوي الأول لسنة 2022.

وخلال كلمته في المؤتمر التحليلي، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبد الوهاب عيسى الرشود، ان "بيتك" حقق صافي ربح للمساهمين بقيمة 69.5 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 39.0٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2022 نحو 7.55 فلس. بزيادة قدرها 39.0٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي دخل التمويل للربع الأول من عام 2022 نحو 159.0 مليون دينار كويتي. بزيادة قدرها 3.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مدينو التمويل كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 11.9 مليار دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 496.5 مليون دينار كويتي أو 4.4٪ مقارنة بنهاية عام 2021. وبلغ حجم الاستثمار في الصكوك كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 3.0 مليار دينار كويتي. بزيادة قدرها 228.6 مليون دينار كويتي أو 8.4٪ مقارنة بنهاية عام 2021. وبلغ إجمالي الأصول كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 22.2 مليار دينار كويتي أي بزيادة قدرها 375.3 مليون دينار كويتي أو 1.7٪ مقارنة بنهاية عام 2021. وبلغت حسابات المودعين 15.8 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الأول من عام 2022. وبلغت حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 1.9 مليار دينار كويتي

وأشار الرشود الى ان "بيتك" نجح في تحقيق نتائج مالية قوية ونمو في جميع المؤشرات المالية الرئيسية للربع الأول من عام 2022 على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، الامر الذي يؤكد الإستراتيجية الفعالة ونجاح الخطط التي وضعها البنك.

وأضاف الرشود ان "بيتك" حافظ على نسب إيجابية من حيث العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، والربحية، وجودة الأصول بالإضافة إلى نسبة تغطية المخصصات، مبينا ان الأداء التنافسي لـ"بيتك" على مستوى المجموعة جذب المزيد من العملاء والمستثمرين.

وأضاف ان "بيتك" يتمتع بنسب سيولة عالية وجدارة ائتمانية ومحفظة تمويل متنوعة تدعم نمو أعماله وتعزز القدرات الاستثمارية والمالية للبنك في الكويت والدول التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة (تركيا والبحرين وألمانيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية)، منوّها بأن "بيتك" هو أكبر بنك إسلامي في الكويت وثاني أكبر بنك بشكل عام، بحصة سوقية بلغت 22.4٪ من الأصول المحلية في نهاية عام 2021.

وأوضح الرشود ان "بيتك" أثبت ريادته في المسؤولية الاجتماعية من خلال مساهماته المليونية في العديد من المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والطبية والإنسانية داخل وخارج الكويت، معربا عن فخره بفوز "بيتك" بجائزة "المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط" من مجلة EMEA Finance.

شادي زهران- رئيس المالية للمجموعة

وبدوره، استعرض رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران، الأداء المالي لمجموعة "بيتك"  للربع السنوي الاول من عام 2022، مبينا ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ للربع السنوي المنتهي في 31 مارس 2022 مبلغ 69.5 مليون دينار كويتي بزيادة وقدرها 19.5 مليون دينار كويتي أو 39% مقارنة بمبلغ 50 مليون دينار كويتي للربع السنوي الاول من عام 2021. وأرجع زهران السبب في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات.

وقال ان إيرادات التمويل شهدت زيادة بمقدار 5.6 مليون دينار كويتي او 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث يعود السبب في ذلك الى الزيادة في متوسط الاصول المدرة للربح.

وشهد صافي ايرادات التمويل البالغ 159 مليون دينار كويتي زيادة بمقدار 5.4 مليون دينار كويتي او 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث يعود السبب في ذلك الى ارتفاع ايرادات التمويل في حين أن تكلفة التمويل قد ظلت كما هي مقارنة بالربع السنوي الاول لعام 2021 عند مستوى 71.2 مليون دينار كويتي.

وشهد صافي الايرادات التشغيلية البالغ 148.2 مليون دينار كويتي زيادة بمقدار 20.6 مليون دينار كويتي او 16.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك الى ارتفاع صافي الارباح من العملات الاجنبية بمقدار 15.1 مليون دينار كويتي وارتفاع ايرادات الاستثمار بمقدار 8.4 مليون دينار كويتي.

وأضاف زهران ان مساهمة صافي ايرادات التمويل قد انخفضت من 76% في الربع السنوي الاول من 2021 الى 70% في الربع السنوي الاول 2022. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في مساهمة ايرادات الاستثمار والايرادات الاخرى غير المدرة مقارنة بصافي ايرادات التمويل.

وأوضح أن الإيرادات غير التمويلية البالغة 69.1 مليون دينار كويتي قد ارتفعت بنسبة 38.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع صافي الارباح من العملات الاجنبية وايرادات الاستثمار.

وأرجع زهران السبب في الزيادة في صافي الارباح من العملات الاجنبية بمبلغ 15.1 مليون دينار كويتي الى ارتفاع ايرادات تداول العملات الأجنبية والناتج بشكل رئيسي من بيتك تركيا بسبب الزيادة في حجم المعاملات نتيجة للتقلبات في اسعار صرف الليرة التركية خلال الفترة.         

كما أرجع السبب في الزيادة في ايرادات الاستثمار بمقدار 8.4 مليون دينار كويتي الى انخفاض الخسائر المتكبدة بخصوص صفقات المشتقات الاسلامية (بشكل رئيسي –معاملات تبادل العملات) التي تم ابرامها من قبل شركتنا التابعة بيت التمويل الكويتي التركي لتمويل العجز في الليرة التركية في الاجل القصير.

وأضاف زهران :"ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية البالغ 79.9 مليون دينار كويتي بمقدار 4.2 مليون دينار كويتي او 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في تكلفة الموظفين بمقدار 3.6 مليون دينار كويتي والمصاريف الادارية والعمومية بمقدار 2 مليون دينار كويتي. ويعود السبب في هذه الزيادة الى الزيادة في أنشطة العمليات."

وأضاف ان نسبة التكلفة الى الدخل كما في الربع الاول من 2022 بلغت ما مقداره 35.04% مقارنة بنسبة 37.26% للريع الاول من 2021 . ويعود الانخفاض في نسبة التكلفة/ الدخل بشكل رئيسي الى الزيادة في الايرادات التشغيلية بمقدار 24.8 مليون دينار كويتي او 12%.

وبلغت نسبة التكلفة / الدخل للربع السنوي الاول من 2022 لبيتك الكويت ما مقدارة 30.40% وهي اقل من كل من نسبة متوسط البنوك الاسلامية المحلية البالغة 44% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 41.5% (التي تم احتسابها من البيانات المالية الصادرة للعام 2021).

وأوضح زهران ان متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 4% مقارنة بالسنة المالية 2021 ونسبة 7.6% مقارنة بالربع الاول من 2021 حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل (ارتفع متوسط مديني التمويل بمقدار 0.6 مليار دينار كويتي مقارنة بعام 2021 وبمقدار 1.1مليار دينار كويتي مقارنة بالربع الاول من 2021)

وذكر ان نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.14% للربع الاول من 2022 وهي اقل بمقدار (1) نقطة اساس مقارنة بالربع الاول من 2021. انخفض متوسط العائد بمقدار (4) نقطة اساس في حين أن متوسط تكلفة التمويل قد انخفض بمقدار 3 نقطة اساس.

وقال زهران: "وعلى اية حال وبمقارنة صافي هامش التمويل للفترة الحالية بالسنة المالية 2021 سنلاحظ ان هناك زيادة بنسبة 22 نقطة اساس. يعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في متوسط العائد الخاص   بالصكوك التركية المرتبطة بالتغير في نسب التضخم بالاضافة الى الاثار الايجابية الناتجة عن الزيادة في مؤشر الاسعار."

وأشار الى انه تم تخفيض اثار الزيادة في مؤشر الاسعار على تكلفة التمويل خلال الربع الاول من 2022 بسبب تحسن إدارة السيولة واستفادة المجموعة من الزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وأوضح زهران انه قد انخفض إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 15.7 مليون دينار كويتي أو 28% لتصل إلى 40.4 مليون دينار كويتي للربع الاول من 2022 حيث نتج ذلك عن انخفاض مخصصات انخفاض القيمة على الائتمان بسبب تحسن الظروف الاقتصادية خلال 2022. 

وبلغت مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات خلال الربع الاول من 2022 مبلغ 20.8 مليون دينار كويتي بانخفاض وقدره 27.1 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 47.9 مليون دينار كويتي للربع الاول من 2021.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالاستثمارات والبنود الاخرى 19.6 مليون دينار كويتي للربع الاول من 2022 وهذا يعني زيادة بمبلغ 11.4 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 8.2 مليون دينار كويتي للربع الاول من 2021.

وبيّن زهران ان "بيتك" يتبع الاسلوب الاحترازي بخصوص المخصصات. وقد ساهم هذا الامر في أن مستوى مخصصات الائتمان الحالي المسجل في دفاتر مجموعة "بيتك"  قد تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 389 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2022.

وزاد إجمالي الاصول البالغ 22.2 مليار دينار كويتي بمبلغ 0.4 مليار دينار كويتي او 1.7% للربع الاول من 2022. 

وزاد صافي مدينو التمويل الى 11.9 مليار دينار كويتي اي بزيادة وقدرها 4.4%.

ولفت الى ان هنالك نمو في مديني التمويل لكل من قطاع الشركات وقطاع الافراد في الكويت في حين أنه يوجد هنالك تراجع في مديني التمويل في تركيا بسبب انخفاض سعر الليرة التركية بنسبة 21.3% خلال الفترة الحالية. بلغ النمو الكلي في مديني التمويل للربع الاول من 2022 بعد استبعاد  تأثير انخفاض الليرة التركية حوالي 7.2%.

وذكر زهران ان الاستثمارات في الصكوك بلغت 3.0 مليار دينار كويتي وهذا يعني زيادة بمقدارة 0.2 مليون دينار كويتي او  8.4% خلال الربع الاول من 2022. 

اضافة الى ذلك، قال زهران: "بلغت الودائع 15.8 مليار دينار كويتي في الربع الاول من 2022 وهذا يعني انخفاض هامشي بمقدار (0.1) مليار دينار كويتي او (0.5)% مقارنة بديسمبر2021. ويعود السبب في ذلك الى اثار انخفاض قيمة الليرة التركية واستحقاق بعض ودائع الشركات. بلغ معدل النمو في الودائع  بعد استبعاد تأثير انخفاض الليرة التركية 1.5%."

وأوضح ان المجموعة تمكنت من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير  بنسبة 54.0% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية الربع الاول من عام 2022.

وبلغت نسبة ودائع العملاء الى إجمالي التمويل 83% مما يعكس جودة مكونات وقوة مستويات السيولة.

وبالنظر الى مؤشرات الاداء للمجموعة، أوضح زهران انها تحسنت بفضل التحسن في الربحية كما تم توضيحه سابقا.

• زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 10.67% إلى 14.90%.
• زاد العائد على متوسط الأصول من 1.17% إلى 1.61%.
• تحسنت نسبة التكلفة / الإيرادات من 37.26% إلى 35.04%.
• زادت ربحية السهم من 5.43 فلس إلى 7.55 فلس.

وأضاف ان نسبة التمويلات غير المنتظمة تحسنت لتصل إلى 1.43% (وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) كما في 31 مارس 2022 مقارنة بنسبة 1.60% كما في 31 ديسمبر 2021.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 349% كما في 31 مارس 2022 مقارنة بنسبة 326% كما في 31 ديسمبر 2021. 

فهد المخيزيم – رئيس الاستراتيجية للمجموعة

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة- فهد خالد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت واستراتيجية "بيتك".

وأضاف: "بسبب حالة عدم اليقين مع اندلاع الحرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، خفض صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي من 4.4٪ إلى 3.6٪ لعام 2022. تظل منطقة الشرق الأوسط منطقة مرتبطة بقوة بأسواق النفط. حيث تضم العديد من الدول المصدرة للنفط والغاز. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4.6٪ في عام 2022 لأنه عام تزدهر فيه أسعار النفط. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 8.2٪ في عام 2022 ، وهو أعلى معدل نمو بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المخيزيم الى ان بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75٪ في 16 مارس 2022 ، متتبعاً الارتفاع في سعر الفائدة للحتياطي الفيدرالي.

وقال ان التصنيف الافتراضي طويل الأجل للمُصدر في الكويت بقي قوياً حيث تم تثبيت تصنيف Moody's عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة (سبتمبر 2020) ، وأكد S&P عند "A+ " مع نظرة مستقبلية سلبية (أبريل 2022) ، بينما أكدت وكالة Fitch تصنيف الكويت في المرتبة "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة (يناير 2022).

ولفت الى ان التصنيف الائتماني طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي يقف عند "A" من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعند A2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك ، تم اختيار مجموعة "بيتك" مؤخرًا كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وأفضل بنوك إدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة جلوبال فاينانس. وعلى مدار الربع الاول، تصدر بيت التمويل الكويتي السوق الأول في بورصة الكويت بأعلى قيمة سوقية.

وأكد المخيزيم المضي قدما في جهود التحول الرقمي وتقديم الحلول المالية الرقمية الفريدة من نوعها التي تتجاوز توقعات العملاء، مبينا ان ذلك يعتبر إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك التي يتم تنفيذها على مستوى المجموعة، وتتمثل في الزيادة المزدوجة في معدل نمو المستخدمين عبر الإنترنت.