قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عبدالله سليمان الحداد، ان الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تعزيز دورها فى مجال الصكوك من خلال ترتيب اصدارات جديدة ودعم السوق ومنظومة منتجاته، ما أهلها لاحتلال مواقع متقدمة فى الترتيب العالمى والاقليمى بين الجهات الاكثر اصدارا وترتيبا للصكوك، بما يؤكد مكانة "بيتك" ودوره وخبرته في هذا المجال.

واوضح الحداد في تصريح صحفي ان شركة "بيتك كابيتال" انتهت مؤخراً من ترتيب الإصدار الأول لشركة الاتصالات السعودية بقيمة 1.25 مليار دولار، وهو اصدار مدته 10 سنوات بعائد يبلغ 3.89%، ضمن البرنامج الخاص بالشركة البالغ 5 مليارات دولار أمريكي ويخضع طرح الصكوك لأحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تم إدراج الاصدار في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وبلغ حجم الاكتتاب في الصفقة 3 اضعاف المبلغ المطلوب، وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وامكانيات الشركة التي تحظى بتصنيف A1 من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز.  

وحول الإصدارات الحكومية، قال الحداد ان "بيتك كابيتال" كانت أحد المنظمين الرئيسيين لإصدار صكوك حكومة تركيا البالغ 2 مليار دولار أمريكي حيث تجاوز حجم الطلب على الإصدار 4.9 مليار دولار أمريكي بعائد 5.8% لمدة 3 سنوات وهذا الإصدار جاء ليعكس متانة الاقتصاد التركي والرغبة الكبيرة لمستثمري الصكوك للحصول على هذا النوع من الإصدارات، وقامت شركة "بيتك كابيتال" كذلك بدور المنظم الرئيسي لصفقة اصدار صكوك حكومة الشارقة بقيمة مليار دولار أمريكي مدتها 7 سنوات بعائد 3.854% وبتصنيف ائتماني  A3 من وكالة موديز و BBB+ من اس اند بي، وبلغت قيمة الأموال المكتتب بها 5 اضعاف المبلغ التي تم إصدارة، وقد تم ادراج الاصدار في سوق ايرلندا للأوراق المالية وناسداك دبى .

واضاف الحداد بان الدور الكبير الذى تساهم به مجموعة " بيتك" فى سوق الاصدارات الاولية للصكوك خاصة فى  مجال الاصدار والتريب والهيكلة، حقق لها مكانة رفيعة حول العالم، وجعل مجموعة " بيتك" تتصدر قائمة البنوك المنظمة لاصدارات الصكوك على منصة بولمبيرج العالمية، حيث احتلت المركز الاول بين البنوك على مستوى المنطقة والمركز الثالث على مستوى العالم، مؤكدا ان هذا الترتيب يعبر عن حجم الجهود والنجاحات التي تحققها الشركة في مجال الصكوك، ومستوى القدرات البشرية العاملة والخبرات المتراكمة فى مجال الترتيب والاصدار على مدى عقود، جعلت مجموعة "بيتك" أحد أهم مراجع الصكوك على مستوى العالم .

وكشف الحداد انه استمرارا لتعزيز دور مجموعة "بيتك" في سوق الصكوك، اطلقت شركة "بيتك كابيتال"  مؤشرا جديدا لمتابعة وقياس أداء الصكوك، كأول مؤسسة مالية اسلامية تبادر لتوفير وسيلة سريعة ومتجددة لمتابعة وتحليل سوق الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، وجاء ذلك تأكيدا على ريادة مجموعة "بيتك" في سوق الصكوك واصداراته وانعكاسا للمكانة التي تحتلها المجموعة بسوق الاصدارات الاولية تحديداً والأسواق الثانوية كذلك، والثقة الكبيرة في منتج الصكوك كأحد الادوات المالية الصاعدة في أسواق الدين حول العالم، ويهدف هذا المؤشر إلى اعطاء مقياس لأداء أحد أهم المنتجات الإسلامية في الوقت الحاضر.

واشار الى  ان مبادرة الشركة بإطلاق المؤشر بالتعاون مع شركة "اس اند بي داو جونز للمؤشرات" وإدراجه ضمن منصة بولمبيرج العالمية، يؤكد حرص الشركة على تعزيز منظومة المنتجات المرتبطة بالمؤشرات، والتى تحظى باهمية كبيرة لدى المستثمرين، خاصة مدراء الصناديق وادارة الثروات والبنوك والشركات الاستثمارية، نظرا لان وجود مؤشر صكوك معتمد كأداة تحليلية يساهم في ترقية الاسواق وتعظيم الاداء وزيادة الاقبال على منتج الصكوك وفق حقائق وبيانات دقيقة وموثقة، مؤكدا ان المؤشر الذى يعد الاول من نوعه لمؤسسة مالية اسلامية يمثل اضافة نوعية مهمة لنشاط اصدار وتداول الصكوك المتنامي حول العالم، وهو مؤشر سعري يعتمد على حركة أسعار الصكوك والعوائد المرتبطة بها، وقد تم توزيع مكونات المؤشرعلى مختلف شرائح المخاطر الائتمانية ذات التصنيف الائتماني العالي من وكالات التصنيف العالمية، واخرى غير المصنفة، ويعتمد على المعلومات الممكنة عن الصكوك ذات السيولة العالية وذات أحجام اصدارات كبيرة، ويقتصر المؤشر على الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي والتي تمثل الغالبية العظمى للإصدارات التي اصدرتها حكومات وشركات ومؤسسات عالمية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبعض اسواق اسيا.