قال الرئيس التنفيذي في شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" عبد العزيز ناصر المرزوق ان الشركة قامت بدور منسق الاكتتاب العالمي لشركة ايكويت صكوك ذات غرض خاص المحدودة ("ايكويت") بالتعاون مع جهات عالمية أخرى بالإضافة الى دورنا كمنسق برنامج الصكوك بالتعاون مع بنك إتش اس بي سي لترتيب عملية اصدار صكوك اجارة ومرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي كشريحة أولى من برنامج الصكوك قيمته الاجمالية 2 مليار دولار، وقد حصل الإصدار على تصنيف بدرجة استثمارية ممتازة تعكس الملاءة الجيدة للإصدار حيث حصل على Baa2  من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وBBB+  من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وتم إدراجه في سوق إيرلندا للأوراق المالية.

واضاف المرزوق فى تصريح صحفى بان صكوك ايكويت تعتبر الاصدار الاول الذى تمت الموافقة عليه من قبل هيئة اسواق المال لشركة كويتية وفق قانون هيئة أسواق المال الجديد، مشيدا بما تحقق من تعاون وتنسيق  بين الهيئة والمشاركين فى ترتيب الاصدار، معربا عن امله فى ان يكون ذلك بداية لمزيد من الاصدارات للشركات الكويتية المدعوة الآن للاستفادة من منتج الصكوك كاحد ادوات التمويل المهمة فى الاسواق العالمية والتى تحظى باقبال كبير من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة .

وقال المرزوق ان مدة اصدار صكوك ايكويت 7 سنوات تستحق في فبراير 2024  وقد  تجاوز  الطلب أثناء فترة الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة بما يزيد عن 7 أضعاف قيمة الإصدار ليصل إلى 3.7 مليارات دولار، واكتملت تغطية الصكوك باضعاف المبلغ المطلوب فى يوم واحد حيث تجاوز إجمالي الطلبات 270 طلب من مستثمرين من الشرق الاوسط واوروبا واسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية، لافتا الى ان الاقبال جاء رغم تسعير الصكوك بسعر منافس جدا للسندات التقليدية، مما يعبر عما اصبحت تمثله الصكوك عالميا كمنتج معتمد وموثوق وجاذب، مشيرا الى أن هذا النجاح هو استمرار لمشاركة مجموعة "بيتك" واهتمامها بجهود تطوير القطاع الصناعي، خصوصا البتروكيماويات، ودعم القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت عبر توفير مصادر التمويل، حيث شارك "بيتك" في تمويل مجموعة من المشاريع السابقة لشركة إيكويت، مؤكدا دوره كشريك استراتيجي مهتم بالمشاريع الاخرى في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاعات الحيوية الأخرى .

وقد تم تحديد عائد ثابت على الإصدار بمقدار 3.944% لمدة 7 سنوات تدفع بشكل نصف سنوي أي ما يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، وقد كان تسعير الإصدار قد بدأ أثناء فترة الاكتتاب عند 210 نقطة أساس ثم انخفض إلى 187 نقطة أساس ليتم إغلاق الاكتتاب عند سعر 175 نقطة أساس، حيث تم تسعير الإصدار بسعر تنافسي نظرا لحجم الإقبال على الإصدار ورغبة المستثمرين بتملك الصكوك والذي يؤكد الثقة الكبيرة في شركة إيكويت ومتانة مركزها المالي.

وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت محمد حسين، على طرح الصكوك  بالتعاون مع " بيتك كابيتال" قائلاً: «نعتز بطرح أول إصدار صكوك والذي يمثل ثاني إصدار ناجح لمجموعة إيكويت في أسواق الدين العالمية بالتعاون مع مجموعة اخرى متميزة من الشركات والبنوك الكبرى على مستوى العالم، وقد كان ذلك احد العوامل لتحقيق الاقبال الكبير من المستثمرين على تغطية الاصدار، ونحن نعتبر ذلك بمثابة شهادة ثقة فى مجموعة ايكويت والاقتصاد الكويتى عامة، ونشكر جهود ومساهمات "بيتك كابيتال" المبذولة لأخذ الموافقات اللازمة والتنسيق مع هيئة أسواق المال والجهات الأخرى لإنجاح الإصدار وتغطيته في وقت قياسي وبمستوى عال من المهنية والالتزام».

يذكر انه شارك في الترتيب والتسويق للإصدار كل من سيتي غروب وبنك إتش اس بي سي وجي بي مورغان وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وأن بي كيه كابيتال في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل سيتي غروب وبنك أتش أس بي سي وجي بي مورغان وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وأن بي كيه كابيتال وأم يو أف جي سكيوريتيس وميزوهو وأس أم بي سي نيكو وبنك أبو ظبي الوطني بدور الوكيل المشارك للطرح.